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根据西媒报道,巴塞罗那足球俱乐部已成功完成第二阶段2.1亿欧元的债券发行,从而筹集到了价值1.05亿欧元的资金。
10月24日,体育新闻传来重磅消息,据西班牙媒体Cronicaglobal披露,巴塞罗那主席拉波尔塔已成功完成与高盛等投资方携手的第二阶段2.1亿欧元债券发行。
胡安·拉波尔塔,巴塞罗那足球俱乐部的领导人物,已成功推进了俱乐部一项至关重要的经济举措。该举措涉及今年7月启动的2.1亿欧元债券的第二轮发行。随着这一阶段的圆满结束,巴塞罗那,作为加泰罗尼亚地区最具影响力的体育组织,将拥有更丰富的资金储备。这些资金将专门用于支付“巴萨空间”(Espai Barça)项目的利息,该项目是俱乐部在21世纪的一项宏伟计划。
巴塞罗那足球俱乐部近日成功引入了第二笔高达1.05亿欧元的资金,这一举措旨在减轻由于Spotify赞助的诺坎普球场翻新项目延期而引发的现金流紧张状况,同时确保初期财务支出的顺利支付。
所谓的“高级担保媒体票据”债券,在债务偿还的优先级上超越其他次级债务。西甲联赛的转播权收益作为债务偿还的抵押,合同期限为10年,最终在2036年10月结束。从第六年开始,部分款项将分阶段偿还,而剩余的款项则将在贷款到期时一次性支付完毕。
In its capacity as financial advisor to Barcelona for the financing of the "Barcelona Space" initiative, Goldman Sachs also served as the distribution agent for the club's bond issuance. The "lightning" subscription attracted international investors, leading to the swift sale of all bonds within a mere 24 hours, thereby enabling the club to conclude the issuance schedule ahead of schedule.
巴塞罗那俱乐部目前尚有2021年及2024年发行的债券两笔未偿还。在首次5.95亿欧元的交易中,4.55亿欧元用于新增融资,而1.4亿欧元则用于再融资债券;而第二笔交易则涉及8560万欧元的债券发行。在支付了部分年度本金之后,截至2026年6月30日,剩余待偿还金额为4.709亿欧元。此次2.1亿欧元的交易完成后,"高级担保媒体票据"相关债务总额攀升至6.8亿欧元,而俱乐部官方公布的债务数字则为7.1亿欧元。
在扩展财务负担的同时,巴塞罗那足球俱乐部对“巴萨空间”项目的融资上限进行了提升,额外增加了30亿欧元的信贷。原定于2050年偿还的工程债务,根据与债权方达成的债务协议,其偿还期限有望延长至2057年。目前,尚有70.82亿欧元的债务面临重新协商偿还条件的可能性。
在拉波尔塔主席任期的初期四个月里,俱乐部负债规模迅猛膨胀,增幅高达5.1亿欧元。加之诺坎普工程的相关费用,俱乐部的负债总额攀升至26.8亿欧元。这一总额中,包含了18亿欧元用于“巴萨空间”项目的借款、7.1亿欧元的已发行债券和1.7亿欧元的银行借款。
巴塞罗那足球俱乐部正式发布通告,揭示其成功实施了最新一轮债券(媒体票据)的发行过程。该债券发行额达到1.05亿欧元,并预定于2036年10月到期。此次发行圆满实现了会员大会所批准的、涉及两期共计2.1亿欧元的全面发行目标。
在短短24小时之内,国际投资者便全额认购了此次发行,其利差达到202个基点,与2024年7月的发行利差保持一致。在推介环节中收获的正面回应,使得此次发行活动得以超越既定计划,提前顺利完成。
市场对巴塞罗那足球俱乐部的热情支持通过配售的快速完成和利润差的持续保持得到了充分体现。投资者们对俱乐部盈利能力和未来长期项目发展前景的信任感与日俱增。在本次新股发行成功后,俱乐部继续保持由晨星DBRS颁发的BBB级信用评级,展望保持不变。